經四方征伐，北魏聲威大震，拓跋珪的名號在草原上如雷貫耳。然而，這新興的強大勢力，終究還是引起了后燕的注意。后燕皇帝慕容垂，這位威名遠揚的一代戰神，建立的后燕國力強盛，兵強馬壯，一直覬覦著北方草原的霸權。
慕容垂坐在金碧輝煌的宮殿王座上，眉頭微皺，看著下方大臣呈遞的關于北魏崛起的密報。一旁的太子慕容寶見狀，上前說道：“父皇，這拓跋珪不過是草原上的一個蠻夷小兒，竟敢如此囂張，兒臣愿率大軍，踏平北魏，為我后燕立威。”
慕容垂緩緩抬起頭，目光深邃，說道：“寶兒，切不可輕敵。這拓跋珪能在短短時間內崛起，絕非等閑之輩。我們需從長計議。”
此時，一位老臣出列，拱手道：“陛下，依老臣之見，北魏如今雖強，但根基未穩。我們可先派使者前往，試探其態度，再做打算。”
慕容垂點頭稱是，于是派遣了一位能言善辯的使者，帶著豐厚的禮物，前往北魏。
拓跋珪得知后燕使者前來，心中明白其來意。他在營帳中召集眾將，說道：“后燕派使者前來，必有所圖。我們既要展現出北魏的威嚴，又不可輕易與后燕結仇。”
使者來到北魏營地，見到拓跋珪后，獻上禮物，說道：“久聞魏王英勇神武，我大燕皇帝特命在下送來薄禮，以表敬意。”
拓跋珪看著那堆積如山的禮物，微微一笑，說道：“慕容垂皇帝的心意，我拓跋珪領了。只是不知，除了禮物，貴國皇帝還有何吩咐？”
使者見狀，便試探道：“如今北方草原局勢復雜，我大燕與貴國若能結盟，共圖大業，豈不是美事一樁？”
拓跋珪心中冷笑，他深知后燕絕非真心結盟，只是想試探自己。于是，他不卑不亢地回答道：“結盟之事，關系重大，容我與眾人商議后再做答復。使者大人一路辛苦，先去休息吧。”
使者走后，眾將紛紛進言。一名將領說道：“大汗，后燕狼子野心，這結盟之事，定有陰謀，不可答應。”
另一名將領則道：“大汗，后燕勢力強大，若能與其結盟，對我們也有好處，或許能借此機會發展壯大。”
拓跋珪沉思片刻，說道：“后燕強大，我們目前還不宜與其為敵。但這結盟之事，需謹慎對待。我們可先拖延時間，觀察后燕的下一步動作。”
然而，后燕使者在北魏營地住了幾日，見拓跋珪遲遲不答復結盟之事，心中焦急。他擔心回去無法向慕容垂交代，竟擅自做出了一個大膽的舉動——私自聯絡北魏內部一些對拓跋珪心懷不滿的部落首領，企圖煽動他們反對拓跋珪，以此來要挾拓跋珪答應結盟。
拓跋珪得知此事后，怒不可遏。他拍案而起，說道：“這后燕使者，竟敢在我北魏地盤上興風作浪！看來后燕根本沒安好心。”
眾將紛紛請戰，要求嚴懲后燕使者，并與后燕開戰。拓跋珪心中雖憤怒，但他深知，此時與后燕開戰，北魏未必能占到便宜。他強壓怒火，說道：“先將這使者扣押，看后燕如何反應。我倒要看看，慕容垂到底想干什么。”
后燕使者被扣的消息傳回后燕，慕容垂勃然大怒。他認為拓跋珪此舉是對后燕的公然挑釁，當即決定給北魏一個教訓。慕容垂會如何行動？拓跋珪又該如何應對這即將爆發的燕魏沖突？且聽下回分解。